主办方：金猪数据
嘉宾：王总（河南大型贸易商）、金猪数据期货分析师王楠
主持人：金猪数据首席研究员-黄建霖
会议时间：.8.1
信息总结
1、养殖成本目前除了极少数不算人工成本的个体养殖户能达到6.9-7.3元/斤之外某些纯自繁自养的养殖集团成本大概在8.2-8.5元/斤广东地区平均养殖成本在9元/斤以上广东地区的猪价大概是盈亏平衡的水平。
2、猪价预期猪价或在8月中旬或9月达到高点。
3、大肥存栏情况:1相较之前大肥存栏有了较大幅度的下降2其次是对于猪价并无明显压制作用首先从大肥存栏情况来看广东几乎没有东三省黑龙江35%其他两省25%其他地区略低一些湖北地区20%山东10%四川30%左右同时从监测的屠宰场数据来看5月均重为kg6月份屠宰均重为kg,7月均重为kg屠宰均重已出现了明显下降其次现在大肥对于猪价已经没有明显压制作用价格明显缩小个别地区像四川湖南湖北瘦身长条的大肥价格比送到屠宰场的标猪价格更高。
4、能繁淘汰进度从我们观测的饲料销量来看56月份母猪料销量环比下降0.3%7%从目前市场反馈来看大场仍在进行正常配种散户6月份便开始有部分停止配种现象出现母猪停配比较普遍的是头母猪存栏以下的场但是开始主动淘汰母猪的是0-1万头母猪存栏的淘汰低效母猪的是全行业都在做从淘汰力度来看据广东和河南淘汰母猪场反映6月淘汰力度更大7月淘汰力度有所放缓产能恢复情况四川以及广西地区产能几乎是完全恢复了河南广东湖南湖北地区恢复至8成左右。
5、三四季度出栏规划根据我们监测的饲料销量数据推测来看1季度仔猪料销量少于2季度因此3季度出栏量明显少于4季度的并且从上市公司能繁数据来看去年4季度能繁有下降趋势但今年1季度能繁又出现增长预计今年3季度出栏将少于4季度同时调研来看大部分调研对象表示4季度出栏相较3月份均有不同幅度的增长。
6、本轮川渝及两湖受疫情影响主要以中小散养户为主南方地区散养户防疫措施相对较差从区域性看以点状爆发为主损失比例20-30%其中80-90%属于散养户损失个别集团场也有所影响受损以育肥环节为主对于母猪影响不大爆发类型来看野毒和弱毒均有但养户都可以拔牙处理近期川渝降雨量有所减少现在疫情相对稳定两湖继续点状散发
7、河南情况目前灾情最严重的地方在新乡卫辉滑县鹤壁受损面积达85%以上开封市尉氏县周口市西华县是养殖大区受损在50%以上后续二次育肥养户会陆续退出相较散户集团场恢复较快后期疫情防控潜在风险或污染中下游水源河南后期出栏预计四季度出栏量或高于三季度。
王楠广东调研行程为深圳广州佛山和清远市调研对象为屠宰厂养殖饲料一体化的集团企业饲料原料的贸易公司食品端的冷链物流企业以及大型的个体户老板等
从养殖成本上看据了解目前除了极少数不算人工成本的个体养殖户能达到6.9-7.3元/斤之外某些纯自繁自养的养殖集团成本大概在8.2-8.5元/斤广东地区平均养殖成本在9元/斤以上广东地区的猪价大概是盈亏平衡的水平。
从产能恢复上看广东地区产能目前总体大概恢复到往年的70-80%但这不包括大集团去年开始在广东布局的新建产能虽然恢复70-80%但是现在广东和广西地区由于集团的加速布局叠加养户亏损非瘟反复环保拆迁等因素散养户出清较多行情不好的情况下很多散养户转为集团公司的代养户自养的规模虽然会比以前大但和集团公司的上量比依旧很小所以集团公司的占比增长的非常快两广地区规模场以上存栏占比达到至少60%许多新老集团公司如MYJJZNWS都在粤西有布局新产能XXWHDZD还有YX等也在广东扩张据了解和测算基本从今年十月份以后开始逐渐释放产能未来几年仅茂名湛江地区的产能或超过万头因此这也是我们认为猪周期还没有到底部的重要原因之一。
从屠宰端来看大肥出清情况其实在广东地区并不是主要